保险业务员岗位工作职责11篇
我们的身边有很多保险业务员，那么保险业务员是做什么工作的呢？说说你知道的保险业务员工作职责吧。下面是小编为大家整理的关于保险业务员岗位工作职责，欢迎大家来阅读。
保险业务员岗位工作职责精选篇1
职责描述：
公司提供老客户名单，根据名单进行有效跟踪客户，做好售后服务工作，包括保单变更、理赔、续费、加保等工作，并负责礼品发放维护客户关系，通知客户参加公司活动等。
任职要求：
1、中专及以上学历，年龄22—40周岁；
2、学习能力强，积极向上，希望和一群文化价值观正确、正直、进取的人一起奋斗；
3、喜欢与人交流，有强烈成就动机，敢于挑战高薪，认可“付出=收获”的理念；
4、性格坚韧，战斗力超强，具备在困难、挫折、艰苦的逆境中生存的能力；
5、欢迎优秀应届毕业生实习生加入我们（我们注重内部培养人才）！
【我们能给你提供的】
1、时间是自由的：
2、收入是不封顶的。
3、培训是免费的：没经验？No Problem！公司提供专业系统的培训！
4、晋升是不拼爹的：公司每三个月都有一次公开公正的晋升考核，有能力你就升！
5、福利是你想不到的：带薪年假、员工旅游、节日福利，让你生活工作两不误！
保险业务员岗位工作职责精选篇2
职责描述：
1、处理案件：根据合同条款及批注进行权限内高端直付与事后案件审核，确保理赔质量及时效；
2、预授权：根据合同条款及批注处理预授权申请，出具担保函；
3、案件管理：与网络医院对接人员沟通，实现预授权申请介入以及引导转诊；
4、内部沟通：向业务渠道工作人员做好理赔专业解释，处理各类客户申诉案件。
任职要求：
1、本科以上，医学、保险、法学专业优先；
2、1—2年的相关从业经验，优秀应届毕业生亦可考虑；
3、了解高端医疗的后援服务模式，以及高端医疗保险条款与本地医疗区别；
4、熟练使用办公软件，具备较强的文字表达功底；
5、性格开朗、勇于承担、有责任心。
保险业务员岗位工作职责精选篇3
1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值升值;
4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
保险业务员岗位工作职责精选篇4
1、负责公司产品的销售及推广；
2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围；
3、负责销售区域内销售活动的`策划和执行完成销售任务；
4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；
5、有责任、上进心，对自己的人生有一定的规划；
6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力；
7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力；
8、具备敬业、团队协作精神，乐于挑战能承受较大的工作压力；
9、能适应出差，应届毕业生亦可。
保险业务员岗位工作职责精选篇5
1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划，及财务风险管理规划；
2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；
3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；
4、为客户提供优质的.保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避）；
5、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。
保险业务员岗位工作职责精选篇6
岗位职责：
1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标;
2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题;
3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;
4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。
任职资格：
1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业;
2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程;
3、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力;
4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;
5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力;
6、有积极进取的精神及接受挑战的性格;
7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。
保险业务员岗位工作职责精选篇7
1、负责新车保险及续保等相关业务。
2、协助发展俱乐部会员。
3、处理保险事宜。
4、协助销售顾问进行新车投保处理。
5、现有车主的续保工作。
6、协助车主完成理赔工作。
7、每月完成相关报表。
8、负责公司的车辆保险销售工作。
9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务；
10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作；
11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款；
12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务；
13、与保险公司建立良好的合作关系。
14、领导交付的其他工作。
保险业务员岗位工作职责精选篇8
1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估，维护入职培训教材及试卷。
2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档，监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。
3、发布月份培训安排，跟进跨部门课程的实施。
4、培训行政管理，对培训所需（产生）的教材、记录及档案进行管理。
5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。
6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。
7、协助主管开展绩效管理相关工作。
保险业务员岗位工作职责精选篇9
1、在参加公司提供的标准后，负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。
2、根据总公司阶段性的'战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。
3、在参加专业化的客户服务后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。
4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。
5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。
保险业务员岗位工作职责精选篇10
1.对分站销售部门每月的业绩负责;
2.对公司的业务知识熟练掌握,敏锐捕捉业务特色,指导或帮助下属进行商务谈判;
3.持续研究总结销售策略和竞对策略,带领销售团队完成每月业绩;
4.分析各小组销售数据,对所属分站销售过程进行良好的管控,推动销售部各项过程指标健康发展;
5.参与分站的招聘.培训,打造出有强大执行力和战斗力的销售队伍;
6.制定、参与或协调上级执行相关的政策和制度;
7.负责部门的`日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
8.负责组织销售运作、包括计划、组织、进度控制和检讨;
9.完成领导交办的其他工作。
保险业务员岗位工作职责精选篇11
一、严格按规定办理现金收付业务，严格遵守现金管理制度。
1、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。
2、不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金，不得从银行套取现金。
3、严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时，出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证，按照款项性质和有关规定，认真复核无误后，才能办理收付款的结算。
二、严格按规定办理银行结算业务：
1、严格按照银行规定的非现金结算方法办理结算业务；
2、对签发和使用支票，要严格注意和加强管理；
3、签发支票时，须先经主管人员同意后方可签发；
4、签发支票时，必须在支票上填写签发日期，款项用途和限额，并由领用支票人员在专设登记簿上签章；
5、签发支票前应核对存款数额，不准签发“空头”支票，如发生“空头”，为责任事故；
6、现金支票必须由出纳员本人签发；
7、发生支票丢失，要立即采取补救措施，并向主管部门汇报；
8、作废的支票，应加盖“作废”戳记，在登记簿上登记注销后，应与存根一并保存。
三、在受理原始凭证时，严格进行监督：
要按照《会计法》的`规定，在办理收付款过程中，对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理，凡单位领导坚持要办理的，在办理的同时，出纳及时向上级主管提出书面报告。
四、及时登记现金和银行存款日记帐：
1、及时登记现金日记帐，做到日清月结现金报表，帐面余额要与实际库存核对相符。
2、及时逐笔顺序登记银行日记帐，及时索取结算单据，避免拖帐，每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对，编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。
五、保管好现金和有价证券：
1、如发现长款或短款，要报告主管人员，进行查对，查对无结果时要按规定长款入帐，短款按主管部门审批处理；
2、要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。
六、保管好空白支票、空白票据和有关印章（支票与印章须分开保管）。
七、按时发放工资（包括聘用人员的工资）奖金及报销工作。
八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。
九、做好票据的整理与管理工作，每月二次与教育局决算中心做好结帐工作，分析学校经费的使用情况。
十、完成学校交办的其他任务。
1、忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。
2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对不合格财会制度的不予报销。
3、依据合法的原始凭证，编制好记帐凭证，按规定时限入现金帐或银行日记帐。
4、登帐书写整洁、规范、逐笔登记，日清月结，及时输入电脑。
5、严格遵守支票管理制度、现金管理制度，按法规范操作。
6、严格执行安全制度，认真管理现金、支票、印章，因违反制度造成经济损失由工作人员自负。
7、学期结束前两周，做好学生代办费支出结算工作，休业式前做好余额退款工作，并附清单一份。
8、认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作，定期上报，及时发放理赔。
认真完成学校交给的临时工作任务。